O Grupo de Moda Soma solicitou ontem (28) registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Esta atitude chega em meio à turbulência recente do mercado financeiro, gerada pela disseminação global do novo coronavírus.
A empresa, que se apresenta como a maior plataforma de moda do Brasil, possui 221 lojas de produtos para as classes A e B, a maior parte delas concentradas em shopping centers. A Soma é proprietária de marcas como Animale, Cris Barros e A.Brand, voltado ao público feminino; Fábula, para crianças; e Foxton, para homens.
Receita do Grupo de Moda Soma
Em 2019, o grupo de moda registrou R$ 1,3 bilhão em receita líquida, que confirma uma alta de 20,5% em relação a 2018, enquanto que seu lucro líquido teve um aumento de 48%, passando para R$ 127 milhões.
Com isso, a oferta expande a fila de companhias que se prepararam para a listagem na B3. Porém, a oferta do Grupo Soma é a primeira a se tornar pública depois da queda das ações no mundo inteiro, em função do crescente temor de danos causados pela epidemia chinesa sobre a economia global. Só o Ibovespa, principal índice de ações do país, já despencou mais de 10% em três pregões.
IPO do grupo de moda
O IPO do Grupo de Moda Soma, que integra ofertas primária e secundária de ações, será comandado por Bank of America, Itaú BBA, JPMorgan e XP Investimentos.
A empresa, criada em 1991, começou com a primeira marca, a Animale, que cresceu apoiada em um ciclo de aquisições. Em relação ao prospecto preliminar da oferta, a Soma disse que planeja utilizar o que captar com a oferta primária (ações novas), cujos recursos vão para o caixa da companhia, com o intuito de abrir mais pontos comerciais e adquirir mais marcas, além de quitar dívidas e dividendos.
Já a oferta secundária (de papéis segurados por atuais sócios) terá em torno de 40 vendedores.
Se for levado adiante os planos desta listagem, o Grupo de Moda Soma terá na bolsa paulista concorrentes setoriais, o que inclui as empresas: Cia Hering, Guararapes, Lojas Renner e Restoque.
Fonte: Forbes Brasil
*Foto: Divulgação